En till synes avspänd president George W Bush fick stående ovationer när han gick in den fullsatta kongressen.
Han inledde sitt tal med att konstatera att landet har testats under de sju år som har gått sedan han först stod inför kongressen och höll ett State of the Union-tal. Historien kommer att visa att vi, trots våra olikheter, har handlat för ett större syfte, sade han.
- Låt oss visa att republikaner och demokrater kan tävla om röster men samarbeta för att nå resultat med en gång, sade Bush och fick applåder.
De demokratiska presidentkandidaterna och senatorerna Barack Obama och Hillary Clinton satt i publiken, Obama bredvid senatorn och nestorn Ted Kennedy som tidigare på dagen gett honom sitt stöd. Deras medtävlande John Edwards valde dock att fortsätta att kampanja och inte återvända till Washington.
På läktaren satt George W Bush fru Laura, klädd i intensivt rött, och parets båda döttrar.
Bush gick sedan in på ekonomin. På lång sikt kan amerikaner vara säkra på ekonomisk tillväxt men på kort sikt ser vi att tillväxten har saktat ner, sade han.
Presidenten prisade det stimulanspaket som representanthuset godkände förra veckan och talade om vikten att göra sjukförsäkringar mer överkomliga för alla amerikaner.
- Bästa vägen att göra det är att utöka konsumenternas val, inte regeringens kontroll, sade Bush.
Varken Obama eller Clinton applåderade.
När det gäller Irak sade Bush att de amerikanska trupperna har resulterat i minskat våld och att ett allt för snabbt tillbakadragande kan slå tillbaka på de framstegen.
- När vi har kommit så långt och nått så mycket kan vi inte tillåta att det sker, sade han.
Mer än 20 000 soldater ska tas hem men ytterliga tillbakadraganden måste baseras på situationen i Irak och befälhavares rekommendationer, slog Bush fast.
Bush talade förhållandevis länge om vikten av att bekämpa klimatförändringar. USA kommer att satsa två miljarder dollar under tre år i en ny fond för miljöteknik.
- Låt oss skapa en ny internationell miljöteknikfond som kan hjälpa utvecklingsländer som Indien och Kina, sade presidenten.
Han underströk också att USA har åtagit sig att arbeta med världens stora ekonomier och FN för att få till en internationell överenskommelse som kan minska utsläppen av växthusgaser.
Bush nämnde också terrordåden den 11 september och påminde amerikanerna om det hot han anser finns mot landet.
- Al-Qaida är på fri fot i Irak men denna fiende kommer att besegras.
Presidenten tackade landets män och kvinnor i uniform och lovade att de närmaste åren ska få allt de behöver för att skydda USA.
Bush hyllade höstens genombrott där forskare lyckades framställa stamceller från vanliga hudceller. Han lovade ytterligare anslag till denna "etiska medicinska forskning".
- Detta genomslag kan få oss att se bortom den debatt som varit och bortom medicinens gränser utan att förstöra mänskligt liv.
Presidenten har tidigare motsatt sig forskning på stamceller från foster.
